중국 자전거 시장 규모 및 현황

□ 시장 현황 및 전망

○ 시장규모

- 2008년 자전거산업 공업 총생산액은 681억9000만 위앤, 판매액은 671억1000만 위앤에 달해 2007년 대비 각각 16.9%, 17.2% 증가율을 보임.

- 2007년 공업생산액과 판매액은 전년 대비 12%가량 상승함.

2005~08년 자전거산업 공업생산액 및 판매수입 추이

자료원 : 중국자전거협회와 기타 언론보도 근거

○ 생산동향

- 중국자전거협회 통계에 따르면 2006년 중국 자전거 총생산량은 7731만 대이고, 그 중 수출량은 5600만 대로 전년 대비 4.5% 증가해 전 세계 자전거 무역의 70%가량을 점함.

- 2007년 중국 자전거 생산량은 글로벌 생산량의 1/3을 차지함. 그 중 수출량은 5622만 대로 170여 지역으로 수출돼 세계 자전거무역의 60%를 초과함.

- 2008년, 중국 규모이상 생산기업들의 자전거(전기자전거 등 제외) 생산량은 6374만8800대로 전년 대비 1.82% 증가함.

2003~07년 중국 자전거 생산량 추이

자료원 : 중국통계공보

- 현재 중국에는 창장삼각주, 발해지역 및 주장삼각주에 3개의 주요 자전거 생산기지가 형성됐고 연 평균생산량은 8000만 대 가량이며 글로벌 판매량의 80%가량을 점함.

- 중국 자전거제조업체는 주로 16개 성시 자치구에 위치하며 그 중 톈진, 상하이, 장쑤성, 저장성, 광둥성, 푸젠성 등 성시의 완성차 및 부품 생산량은 중국 총생산량의 85% 이상을 점함.

- 그러나 중국 자전거 생산은 대부분 OEM이고 기술수준과 산업집중도가 낮은 것으로 나타나 생산량이 100만 대 이상인 업체가 전체 자전거기업의 2%가량만 점함.

2008년 주요 지역별 자전거 생산추이

순위	지역	생산량(만 대)
1	톈진	1,853.233
2	저장	1,409.61
3	광둥	1,337.72
4	장쑤	1,109.87
5	장시	785.0
6	상하이	520.55
7	산둥	83.88
8	쓰촨	36.21
9	허난	16.90
10	광시	5.60
11	산시(陕西)	1.23

자료원 : 중국통계국

○ 판매동향 및 수요전망

- 중국 내 자전거 소비량은 2200만 대 가량으로 2015년에도 2300만 대로 안정적인 판매량을 유지할 것이라고 전문가들은 분석

- 톈진시 자전거산업협회 비서장에 따르면 최근 매년 새롭게 출시되는 자전거 브랜드, 구조, 자재, 컬러 등의 변화는 1000여 가지에 달하고 자전거 가격도 이전의 100~200위앤에서 수천 위앤, 심지어 1만 위앤을 초과하는 자전거도 잇따라 시장에 출시되고 있음.

○ 자전거 보유율

- 중국은 자전거 생산량·판매량·수출이 글로벌 1위를 점하고 있지만, 1인당 보유량은 선진국 대비 낮음.

- 중국은 2.6명당 1대의 자전거, 일본은 1.7명당 1대를 보유함. 총인구가 1600만 명인 네덜란드의 자전거 보유량은 1700만 대에 달함.

- 현재 중국 자전거 사용자는 약 4억5000만 명, 자전거 보유량은 6억5000만 대 가량임.

- 통계에 따르면 베이징시 자전거 보유량은 1300만 대이고 자전거 연평균 판매량은 100만 대를 초과함.

- 상하이의 비동력 차량 보유량은 1000만 대이고 그 중 60%는 자전거로 높은 사용률을 보임.

□ 시장특성

○ 자전거 유형별 시장점유율

- 중국의 경우 생활자전거, 전기자전거 등 분류별로 통계가 체계적으로 나와 있지 않음.

- 중국의 자전거 해외 수출분은 생산량의 60%를 초과하고 있으므로아래 수출통계를 통해 대략적인 상황을 유추할 수 있을 것임.

2008년 자전거 유형별 수출통계

자전거 유형	수출량 (만 대)	동기 대비 증가율(%)	수출액 (만 달러)	동기 대비 증가율(%)	단가(달러)	동기 대비 증가율(%)	수출 내 비중(%)
경기용 자전거	3.5	66.6	1,166.2	46.1	336.2	12.3	0.1
산악자전거	1,740.2	10.2	108,539.9	12.6	62.4	25.4	30.8
16, 18, 20인치 레저용 자전거	1,194.2	-4.0	31,933.3	14.6	26.7	19.3	21.1
기타 레저용 자전거	9.3	58.2	495.3	128.4	53.0	44.3	0.2
16인치 및 이하 기타 자전거	1,312.6	-3.7	27,660.1	19.7	21.1	24.4	23.2
기타 자전거	1,398.6	2.2	85,681.9	25.7	61.3	23.0	24.7
합계	5,658.5	-4.5	255,476.7	18.0	45.1	23.5	100.0

자료원 : 중국해관통계자료 정리

전기자전거 판매량

(단위 : 만 대, %)

2005	2006			2007			2008
판매량	비중	판매량		비중	판매량		비중	판매량		비중
1,218.8	17.7	1,950.0		25.2	2,137.3		28.6	2,188.6		28.8

주 1 : 2008년 비중은 추정수치임.

주 2 : 중국 통계에서는 일반(인력)자전거와 전기(전동)자전거의 생산량, 판매량 통계를 구분해 집계함.

자료원 : 중국자전거협회, 2008년 중국 자전거시장 보고서

○ 현지시장 특징

- 자전거는 중국 주민들의 일반 교통도구로 광범위하게 사용됨. 특히 최근에는 전기자전거 판매량이 급증하고 있어 2008년 생산 및 판매량은 2000만 대에 달함.

- 2006년 전기자전거 생산량은 1950만 대로 2005년 대비 60% 증가함.

- 현재 중국 내 전기자전거 보유량은 3000만~4000만 대이고 전기자전거 생산량의 90% 이상은 모두 국내에서 판매됨.

- 중국의 전기자전거산업은 급속히 발전하고 있지만 전기자전거 표준이 통일화되지 않고 관리방법도 예전 규정을 따르고 있어, 현재 관련부처에서는 통일된 표준을 제정해 전기자전거시장을 재조정할 것임.

□ 수출·입 동향(자전거 HS Code : 871200)

○ 국가 전체 수출·입 동향

- 중국은 자전거 제조대국으로 2008년 수출은 25억7000만 달러를 기록, 전년 대비 17.9% 증가했고 2008년 자전거 수입은 전년 대비 150.8% 급증함.

- 자전거 주요 수출국가는 미국, 일본, 인도네시아이고 한국은 수출대상국 5위를 차지함.

- 2008년 주요 수입대상국은 대만, 독일, 프랑스 순이었고 한국은 대상국 순위 12위를 점함.

중국 자전거(HS Code : 871200 기준) 수출·입 동향

(단위 : 백만 달러, %)

연도	수출	증감률	수입	증감률
2004	1,649	14.4	0.54	71.2
2005	1,756	6.5	0.83	53.8
2006	1,896	7.9	1.73	108.7
2007	2,179	15.0	2.65	52.8
2008	2,570	17.9	6.63	150.8

자료원 : kita

○ 대한국 수출·입 동향

- 2008년 중국의 대한국 수출은 세계경제침체 등의 원인으로 감소됐음. 한국은 중국의 2007년 주요 수출대상국 순위 4위에서 2008년에는 5위로 하락함.

- 2008년 한국의 대중 자전거 수출도 하락세로 나타났고 주요 수입대상국 순위도 2007년의 9위에서 2008년에는 12위로 하락함. 특히 2009년 1~4월 수입대상국 순위에서 한국은 23위로 급락함.

대한국 자전거(HS Code : 871200 기준) 수출·입 동향

(단위 : 천 달러, %)

연도	수출	증감률	수입	증감률
2004	54,274	9.3	0.78	532.5
2005	68,262	25.8	1.49	90.9
2006	76,101	11.5	2.64	77.5
2007	100,067	31.5	20.40	673.9
2008	93,428	-6.6	16.49	-19.1

자료원 : kita

□ 경쟁동향

○ 주요 국내·외 자전거 경쟁동향

- 현재 중국에서 GIANT(捷安特) 판매액이 1위, 광둥 Shunde Tandem(天任车料), 톈진 Battle-fsd(邦德-富士达)가 2, 3위를 점함.

중국 내 주요 경쟁업체 순위

순위	업체명
1	GIANT(대만)
2	광둥 Shunde Tandem(天任车料)
3	톈진 Battle-fsd(邦德-富士达)
4	상하이 CNFOREVER(上海永久)
5	쿤산 Shimano(禧玛诺昆山)(일본)

자료원 : 中国情报网

- 국내 자전거 생산업체 중 생산규모로는 상하이 CNFOREVER(上海永久)의 연 생산액이 8억4000만 위앤으로 1위를 점함.

○ 중국에는 일반 생활자전거 사용률이 높고 대도시에서는 전기자전거와 지하철에서도 탑승이 가능한 접이식 자전거가 소비자들의 인기를 얻고 있음.

자료원 : 중국자전거협회, 중국통계공보, 中国情报网, 2008년 중국 자전거시장 보고서, 중국해관 통계자료